**Introduction**
Dans un monde où la gestion des relations avec les clients est primordiale, un portail client accessible et bien conçu peut faire la différence. Odoo 18 SaaS propose une manière simple et efficace de créer un portail client, offrant à vos clients un accès simplifié à leurs documents. Découvrez comment mettre en place cette fonctionnalité essentielle pour améliorer la satisfaction et l’engagement client.
**Tutoriel : Créer un portail client dans Odoo 18 SaaS**
1. **Accéder au bon module**
– Allez dans « Applications » via Tableau de bord > Configuration > Applications.
– Recherchez « Portail » et assurez-vous que le module « Website Portal » est installé.
2. **Configurer le portail client**
– Naviguez vers : Tableau de bord > « Paramètres » > « Utilisateurs et Entreprises » > « Portail ».
– Cliquez sur « Configurer le portail ».
– Choisissez les documents auxquels vous souhaitez donner accès (factures, commandes, bons de livraison, etc.).
3. **Créer un nouvel utilisateur portail**
– Allez à : « Utilisateurs et Entreprises » > « Utilisateurs ».
– Cliquez sur « Créer ».
– Entrez les informations essentielles pour le client.
– Assurez-vous de cocher « Accès portail » dans les options des droits d’accès.
4. **Configurer les paramètres utilisateur**
– Sous « Droits d’accès », sélectionnez les permissions adéquates en fonction des besoins de chaque client.
– Réglez les notifications email pour tenir vos clients informés des mises à jour.
5. **Valider et enregistrer**
– Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer votre configuration.
– Vérifiez que toutes les informations et permissions sont correctement définies.
6. **Automatiser l’accès client**
– Dans « Paramètres », activez les options d’automatisation pour envoyer des invitations automatiques au portail lors de la création d’un nouvel utilisateur.
**Exemple d’utilisation et cas concrets**
Une entreprise de services a mis en place le portail client d’Odoo pour ses clients réguliers. Grâce à cet accès simplifié aux documents et à la possibilité de suivre l’état de leurs commandes en temps réel, elle a constaté une amélioration significative de la satisfaction client et une réduction des demandes d’assistance.
**Conclusion**
L’intégration d’un portail client via Odoo 18 SaaS est un atout précieux pour toute entreprise désireuse d’améliorer ses relations clients. N’attendez plus pour tester cette fonctionnalité clé et simplifier l’accès à l’information pour vos clients. Testez Odoo ou contactez-nous pour en savoir plus.