Devis Odoo : modèles, signature en ligne, paiement et facture d’acompte

Dans Odoo, un devis peut être créé à partir d'un modèle, envoyé par email, signé et même payé en ligne par le client. À l'acceptation, il devient une commande. Vous pouvez alors facturer un acompte, puis la facture finale qui déduit cet acompte. Chaque étape reste liée à la précédente : rien à ressaisir.

Comment créer un devis plus vite ?

• Les modèles de devis préremplissent les lignes, les conditions et le texte d'introduction pour vos offres types.
• Les produits optionnels proposent des extras au client (garantie, option de livraison) qu'il ajoute lui-même depuis le lien du devis.
• Le catalogue produits évite de retaper les descriptions et les prix. Un client récurrent récupère ses conditions de paiement automatiquement.

Comment faire signer et payer le devis en ligne ?

Le client reçoit un lien. Depuis la page, il consulte, accepte et signe électroniquement. Selon votre configuration, il peut aussi régler tout ou partie du montant en ligne, à condition d'avoir connecté un prestataire de paiement. Dès l'acceptation, le devis devient une commande, et les opérations suivantes (livraison, facture) se déclenchent sans nouvelle saisie.

La leçon gratuite Créer un devis montre ce parcours pas à pas.

Comment facturer un acompte ?

1. Depuis la commande confirmée, créez une facture et choisissez un acompte, en pourcentage ou en montant fixe.
2. Envoyez cette facture d'acompte au client ; elle est suivie comme toute autre facture.
3. À la livraison ou à la fin de la prestation, créez la facture finale : Odoo y déduit l'acompte déjà facturé.

Vérifiez avec votre comptable la présentation de l'acompte et de la TVA, qui dépend de la nature de l'opération.

Les erreurs à éviter

• Un devis trop chargé. Gardez des lignes lisibles : le client doit comprendre en une minute.
• Des conditions générales absentes. Ajoutez-les au modèle plutôt qu'à chaque devis.
• Une mise en page non testée. Envoyez-vous un devis d'essai avant de l'envoyer à un vrai client.
• Un paiement en ligne non vérifié. Testez avec le mode test de votre prestataire avant de l'ouvrir aux clients.

Le conseil de l'expert : faites de vos trois offres les plus vendues trois modèles de devis. Ce petit travail initial vous fait gagner du temps à chaque offre suivante, et uniformise vos documents.

Pour adapter la présentation du PDF à votre image, voir la leçon Ajouter un champ avec Studio. Une fois le devis signé, les relances automatiques sécurisent l'encaissement. Et notre page CRM et Ventes présente l'ensemble.