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Pilotage
Tableaux de bord Odoo : quels indicateurs suivre pour piloter une PME
Piloter une PME avec Odoo demande peu d'indicateurs, mais fiables : le chiffre d'affaires et le carnet de commandes, les factures impayées, la trésorerie, la valeur et la rotation du stock, la rentabilité des projets. Odoo propose pour cela des rapports intégrés (listes, vues pivot, graphiques) et, selon votre formule, des tableaux de bord personnalisables. La difficulté n'est pas l'outil, c'est de choisir quoi regarder.
Les dix indicateurs que je recommande de suivre
| Domaine | Indicateur | Pourquoi |
|---|---|---|
| Ventes | Chiffre d'affaires par mois et par client | Voir la dépendance à quelques clients |
| Ventes | Devis envoyés et taux de transformation | Mesurer l'efficacité commerciale |
| CRM | Pipeline pondéré | Anticiper les deux prochains mois |
| Facturation | Factures impayées et balance âgée | Maîtriser les encaissements |
| Trésorerie | Solde bancaire et échéances à venir | Éviter les surprises |
| Achats | Factures fournisseurs à payer | Planifier les décaissements |
| Stock | Valeur du stock et produits dormants | Limiter l'argent immobilisé |
| Stock | Ruptures et commandes en attente | Protéger les ventes |
| Projets | Heures prévues et réalisées | Repérer les dépassements |
| Qualité des données | Doublons, comptes d'attente, brouillons anciens | S'assurer que les autres chiffres sont justes |
Comment les afficher dans Odoo ?
- Les vues liste, pivot et graphique de chaque application, avec filtres et regroupements, permettent d'obtenir l'essentiel sans rien configurer. Enregistrez vos filtres favoris.
- Les tableaux de bord assemblent plusieurs indicateurs sur une page, selon la formule et les applications installées.
- Les tableurs intégrés permettent des tableaux croisés reliés aux données en direct, pour les besoins spécifiques.
- Les emails récapitulatifs envoient des indicateurs clés à intervalle régulier.
Les erreurs à éviter
- Trop d'indicateurs. Au-delà d'une dizaine, personne ne les lit.
- Des chiffres faux. Un tableau de bord n'est fiable que si la saisie l'est : voir 10 signes qu'il faut auditer.
- Pas de rendez-vous. Un indicateur qu'on ne commente pas ne change rien. Fixez un point mensuel.
Le conseil de l'expert : pour chaque indicateur, écrivez la décision qu'il doit déclencher (« si les impayés dépassent X, on relance »). Sinon, supprimez-le.
Pour agir sur les impayés, voir les relances automatiques ; pour le stock, la valorisation.
