Ventes
CRM Odoo : comment structurer son pipeline commercial quand on est une PME
Un bon CRM Odoo se résume à un pipeline lisible : cinq ou six étapes claires, une prochaine action planifiée sur chaque opportunité, et un devis créé depuis la fiche. Le piège habituel est de multiplier les étapes et les champs : l'outil devient lourd, les commerciaux cessent de le remplir, et les chiffres ne valent plus rien.
Comment définir les étapes du pipeline ?
Partez de votre façon de vendre, pas d'un modèle théorique. Un exemple simple pour une société de services :
| Étape | Signification | Sortie attendue |
|---|---|---|
| Nouveau | Premier contact, besoin non qualifié | Un appel ou rendez-vous planifié |
| Qualifié | Besoin, budget et décideur identifiés | Une proposition à préparer |
| Proposition | Devis envoyé | Une relance à date fixe |
| Négociation | Ajustements en cours | Décision attendue |
| Gagné / Perdu | Décision prise | Commande, ou motif de perte renseigné |
Cinq étapes suffisent à la plupart des TPE et PME. Ajoutez-en seulement si chacune correspond à une action différente.
Les gestes qui font la différence
- Une activité planifiée sur chaque opportunité. « Rappeler jeudi », « Envoyer la proposition vendredi ». Une opportunité sans prochaine action est une opportunité qui dort.
- Le devis créé depuis l'opportunité. Tout reste relié : la commande, la facture et le client. Voir les devis Odoo.
- Le motif de perte. Il montre où l'on perd (prix, délai, concurrent) et améliore la suite.
- Les prévisions. Une probabilité par étape et un montant attendu donnent une vue du mois à venir, à condition de rester réaliste.
- Les sources. Notez d'où viennent les contacts (site, recommandation, salon) pour savoir ce qui rapporte.
Les erreurs fréquentes
- Trop d'étapes et trop de champs obligatoires.
- Pas de responsable du pipeline qui le revoit chaque semaine.
- Des contacts importés en vrac sans nettoyage (voir Passer d'Excel à Odoo).
- Des automatisations avant d'avoir un processus stable. Voir 6 automatisations utiles.
Le conseil de l'expert : faites une revue de pipeline de vingt minutes par semaine, écran partagé. Une opportunité qui n'avance pas se qualifie ou se ferme. Le CRM ne vaut que par cette discipline.
Les nouveautés d'Odoo 20 sur le CRM sont décrites dans notre article dédié, et notre page CRM et Ventes présente l'accompagnement. Pour un cadrage, écrivez-moi.
