Studio et automatisations
69 €
7 leçons, exercices corrigés, quiz, attestation, messagerie.
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‹ Formation Odoo pas à pas
Module · 7 leçons · 4,5 h · Odoo 19 et 20
Studio et automatisations.
Adapter Odoo à votre façon de travailler, sans écrire une ligne de code.
Odoo Studio permet d'ajouter des champs, de réorganiser les écrans et d'automatiser les tâches répétitives sans écrire de code. Dans ce module, vous adaptez Odoo à L'Atelier des Pertuis, notre PME fictive de mobilier sur mesure : champs métier, devis PDF à son image, relances et alertes automatiques. Studio est inclus dans l'essai gratuit d'Odoo ; en usage réel, il demande le plan Personnalisé.
À la fin du module, vous saurez…
- Ajouter des champs utiles (texte, date, sélection, relation) et les afficher au bon endroit
- Réorganiser formulaires, listes et kanban, avec des champs obligatoires ou masqués selon une condition
- Personnaliser votre devis PDF et reconnaître le moment où il faut passer au QWeb
- Faire travailler Odoo pour vous avec les activités, les plans d'activités et les modèles d'emails
- Créer des règles d'automatisation fiables : relances, activités, alertes
- Poser une approbation avant confirmation et éviter les pièges classiques de la personnalisation
- Monter un processus complet, de la demande du client au devis personnalisé
Prérequis : Savoir créer un devis et une opportunité dans Odoo (module Ventes et facturation) et disposer d'un essai Odoo avec les fichiers de l'Atelier des Pertuis importés.
Le programme. Leçon par leçon.
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01
Odoo Studio : ajouter un champ sans coder
Ouvrez Odoo Studio, ajoutez quatre types de champs sur la commande client (texte, date, sélection, relation), affichez-les dans la liste des devis et nommez-les pour vous y retrouver dans un an.
- Ouvrir et refermer Odoo Studio sans risque
- Ajouter un champ texte, date, sélection et relation sur un devis
- Afficher un champ dans la liste des devis
- Nommer vos champs pour vous y retrouver dans un an
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02
Réorganiser formulaires, listes et kanban
Rangez le devis dans un onglet métier, rendez un champ obligatoire ou invisible selon une condition, choisissez les colonnes de vos listes, enrichissez les cartes kanban du CRM et posez un filtre par défaut.
- Créer un onglet et des groupes de champs dans un formulaire
- Rendre un champ obligatoire, invisible ou en lecture seule selon une condition
- Choisir et ordonner les colonnes d'une liste
- Afficher un champ sur les cartes kanban et regrouper par ce champ
- Enregistrer un filtre par défaut partagé avec l'équipe
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03
Personnaliser le devis PDF avec Studio
Donnez à votre devis PDF l'image de votre entreprise : logo et couleurs, champs Studio, texte fixe et conditions d'acompte. Et sachez reconnaître le moment où il faut passer au QWeb.
- Régler logo, couleurs et pied de page sans Studio
- Ouvrir le rapport du devis dans l'éditeur de Studio
- Insérer des champs Studio et un texte fixe dans le PDF
- Afficher vos conditions de paiement et d'acompte
- Savoir quand une demande dépasse Studio et relève du QWeb
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04
Activités, plans d'activités et modèles d'emails
Créez vos propres types d'activités et des enchaînements automatiques, lancez un plan d'activités en un clic et rédigez des modèles d'emails qui se remplissent tout seuls avec le nom du client, le numéro de commande ou la date de pose.
- Créer des types d'activités adaptés à votre métier
- Enchaîner automatiquement une activité après une autre
- Lancer un plan d'activités sur une commande
- Rédiger un modèle d'email avec des champs dynamiques
- Choisir comment envoyer un email : à la main ou automatiquement
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05
Règles d'automatisation Odoo : 3 exemples concrets
Comprenez le trio déclencheur, condition, action, puis créez trois règles d'automatisation utiles sans coder : relance d'un devis non signé à J+7, activité au commercial en étape Proposition, alerte sur les commandes de plus de 5 000 € HT.
- Comprendre le trio déclencheur, condition, action
- Choisir le bon déclencheur : création, modification, étape ou date
- Créer une relance automatique de devis à J+7
- Créer une activité automatique et une alerte sur montant
- Tester une règle sans risque avant de l'activer pour de bon
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06
Approbations, droits d'accès et pièges à éviter
Bloquez la confirmation d'une grosse commande tant que la gérante ne l'a pas approuvée, limitez qui voit certains champs, et évitez les six pièges qui transforment une base personnalisée en casse-tête.
- Poser une règle d'approbation sur un bouton avec Studio
- Distinguer une alerte d'une approbation
- Limiter l'affichage d'un champ à certains groupes, en connaissant la limite
- Éviter les pièges classiques de la personnalisation
- Tenir un registre de vos personnalisations et savoir quand appeler un intégrateur
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07
Cas pratique final : la demande d'étude sur mesure
Assemblez tout le module en un mini-processus complet pour L'Atelier des Pertuis : de la demande d'étude sur mesure au devis PDF personnalisé, avec champs Studio, étapes, automatisations et email au client. Corrigé complet inclus.
- Analyser un besoin métier et choisir les bons outils d'Odoo
- Construire champs, étapes et conditions pour un processus sur mesure
- Automatiser l'email au client et les tâches de l'équipe
- Reporter les informations de l'opportunité sur le devis PDF
- Tester le processus de bout en bout et le documenter
Ce module seul, ou les trois.
Pack complet · prix de lancement
149 €
Les 3 modules : ventes et facturation, stock et achats, Studio et automatisations.
Acheter le pack completPaiement sécurisé par Stripe · Accès immédiat · Offre équipe · CGV
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