Ventes et facturation.

Le programme. Leçon par leçon.

1. 01
   Paramétrer votre société, vos documents et la TVA

   Avant le premier devis, on pose les fondations : informations légales, logo et mise en page des documents, conditions de paiement et TVA française, y compris la mention de franchise « art. 293 B du CGI ».

   • Renseigner les informations légales de la société (SIRET, TVA, adresse)
   • Personnaliser la mise en page des devis et factures
   • Créer les conditions de paiement de vos clients
   • Vérifier les taxes françaises et choisir les taxes par défaut
   • Gérer le cas d'une entreprise en franchise de TVA (art. 293 B du CGI)
   30 min
2. 02
   Suivre vos prospects dans le pipeline CRM

   Le CRM d'Odoo transforme vos demandes de clients en opportunités suivies étape par étape, avec des activités planifiées pour ne rien oublier, jusqu'au devis.

   • Comprendre la différence entre piste, opportunité et devis
   • Adapter les étapes du pipeline à votre façon de vendre
   • Créer une opportunité complète (client, revenu espéré, probabilité)
   • Planifier des activités pour ne jamais oublier une relance
   • Transformer une opportunité en devis, la marquer gagnée ou perdue
   30 min
3. 03
   Créer, envoyer et faire signer un devis dans Odoo

   Le tuto complet pour créer un devis dans Odoo : client, lignes de produits, remises, sections et notes, date de validité, envoi par email et confirmation en bon de commande.

   • Créer un devis et choisir le client, la validité et les conditions de paiement
   • Ajouter des produits, une remise par ligne, des sections et des notes
   • Vérifier les totaux HT, TVA et TTC avant envoi
   • Envoyer le devis par email et le faire confirmer
   35 minGratuit
4. 04
   Modèles de devis, signature et paiement en ligne

   Gagnez du temps avec des modèles de devis réutilisables, laissez vos clients signer et payer un acompte en ligne depuis le portail, et obtenez un bon de commande sans ressaisie.

   • Créer un modèle de devis avec lignes, produits optionnels et validité
   • Activer la signature et le paiement en ligne, avec un pourcentage de prépaiement
   • Configurer un fournisseur de paiement de test dans votre essai
   • Suivre le parcours du client sur le portail jusqu'au bon de commande
   35 min
5. 05
   De la commande à la facture : politique de facturation et acompte

   Facturez au bon moment : quantités commandées ou livrées, facture d'acompte de 30 % sur le sur-mesure, puis facture de solde qui déduit automatiquement l'acompte.

   • Choisir entre facturer les quantités commandées ou livrées
   • Créer une facture depuis un bon de commande et la confirmer
   • Facturer un acompte de 30 % sur une commande
   • Établir la facture de solde qui déduit l'acompte
   • Facturer une livraison partielle
   40 min
6. 06
   Paiements, avoirs et relances clients

   Enregistrez les règlements (complets ou partiels), corrigez une facture par un avoir total ou partiel, et organisez les relances pour suivre vos impayés sans y passer vos soirées.

   • Enregistrer un paiement complet ou partiel sur une facture
   • Comprendre les statuts de paiement (non payé, partiellement payé, en paiement, payé)
   • Faire un avoir total ou partiel et le lettrer avec la facture
   • Configurer des niveaux de relance et suivre les impayés
   40 min
7. 07
   Facture électronique 2026-2027 : se préparer avec Odoo

   Réception obligatoire depuis le 1er septembre 2026, émission pour les TPE et PME au 1er septembre 2027 : le calendrier, les formats, le rôle d'Odoo comme plateforme agréée, l'e-reporting, les nouvelles mentions et une checklist pour être prêt.

   • Connaître le calendrier de la réforme et ce qui vous concerne
   • Comprendre le rôle de la plateforme agréée et de l'annuaire
   • Savoir ce qu'Odoo fait déjà : formats, réception, émission, e-reporting
   • Préparer vos données (SIREN, mentions) et suivre une checklist
   35 minGratuit
8. 08
   Piloter vos ventes et cas pratique final

   Filtres, regroupements, favoris, analyse des ventes et tableau de bord : les outils pour savoir où vous en êtes, l'export pour l'expert-comptable, puis un mois complet d'activité de l'Atelier des Pertuis, de l'opportunité au paiement.

   • Filtrer, regrouper et enregistrer une recherche en favori
   • Lire l'analyse des ventes en vue pivot et graphique
   • Distinguer chiffre commandé, chiffre facturé et encaissements
   • Préparer les exports utiles à l'expert-comptable
   • Dérouler seul un mois d'activité complet, de l'opportunité au paiement
   90 min